Moret Industries, acteur mondial du secteur agro-industriel, accueille à sa table un consortium d’actionnaires dans le but de soutenir sa stratégie de développement au service d’une industrie transformée et décarbonée. En renforçant ainsi sa structure capitalistique, le groupe industriel restructure son bilan et s’offre les moyens de déployer son plan stratégique.
Fondé en France en 1867, Moret Industries est un groupe industriel européen spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes de production sur-mesure pour des secteurs en forte croissance tels que l’agro-industrie, l’énergie et la défense.
Avec plus de 800 collaborateurs, dont près de 280 à Charmes dans les Hauts-de-France et un chiffre d’affaires de plus de 160 M€, le groupe familial fournit des solutions robustes et performantes répondant aux besoins modernes de l’industrie.
Historiquement spécialisé dans l’industrie agroalimentaire et la fabrication de pompes, Moret Industries a su diversifier ses activités au fil des années en s’internationalisant (notamment en Amérique, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie) et en élargissant ses offres vers des secteurs comme l’environnement, la dépollution, l’énergie et la défense.
Une restructuration au service d’une industrie transformée et décarbonée
Engagé dans une dynamique vers une industrie plus vertueuse, Moret Industries a décidé d’ouvrir son capital afin de lui permettre, d’une part, de renégocier son endettement financier et, d’autre part, de déployer son plan stratégique axé sur la réduction de l’empreinte environnementale de l’industrie.
Moret Industries a finalisé, le 18 octobre 2024, cette opération et voit ainsi sa structure capitalistique renforcée avec l’entrée d’actionnaires majoritaires réunis dans un consortium autour d’Ocean Peak Capital (dont Denos Pharma, le Fonds régional Reboost, Nord-Est Expansion – Crédit Agricole), et la participation d’une partie des familles fondatrices (Duprez et Thiery).
Cette opération a été sécurisée dans le cadre d’un accord homologué le 17 juillet dernier. Elle assure un redimensionnement de l’endettement financier du groupe, qui est divisé par presque 5, tout en préservant les différents pôles d’activité du groupe et les emplois attachés, grâce à près de 18 M€ de new money.
Dans un contexte où les transitions numérique et environnementale deviennent essentielles, l’entreprise vise à devenir un acteur incontournable de l’industrie décarbonée et durable. En misant sur la réduction de l’empreinte environnementale des systèmes de production et le renforcement de la souveraineté industrielle, Moret Industries confirme sa mission : répondre aux attentes croissantes de ses clients pour une industrie plus verte et innovante.
« L’enjeu des décennies à venir, que va favoriser la nécessaire réindustrialisation de l’Europe, est de concevoir et mettre en place des systèmes de productions industriels en mesure de satisfaire les besoins d’aujourd’hui tout en préservant le capital naturel de notre planète afin de répondre aux enjeux de développement de demain, au profit du plus grand nombre. Cette opération apporte à MORET Industries le soutien nécessaire pour être un acteur clé de cette ambition. » précise Olivier Dambricourt, Président du Groupe.
« Notre objectif est de soutenir le Groupe dans son ambition de devenir l’un des acteurs clés de la transition écologique industrielle », indique Guillaume Benhamou, co-fondateur et associé d’Ocean Peak Capital, société d’investissement indépendante spécialisée dans le secteur industriel.
PLM Avocats (Patricia Le Marchand) est intervenu en qualité de conseil juridique de Moret Industries sur les aspects restructuring
Carole Guyot est intervenue en qualité de conseil juridique de Moret Industries sur les aspects corporate
Zalis (Daniel Cohen, Jean-Bernard Masselin, et John Lloyd) est intervenu en qualité de conseil opérationnel et financier de Moret Industries
Alvarez & Marsal (Thomas Marcorelles et Emmanuel Poggi) est intervenu en qualité de conseil opérationnel et financier de Moret Industries
Advention BP (Jean-Michel Schmitt et Marianne Benichou) est intervenu en qualité de conseil opérationnel et financier de Moret Industries
Darrois Villey Maillot Brochier (François Kopf, Colin Marvaud, Martin Lodéon sur les aspects restructuring et financement; Pierre Zejma, Armand Centauri sur les aspects corporate ; Loïc Védie, Bryan Costa sur les aspects fiscaux) est intervenu en qualité de conseil de l’investisseur Ocean Peak Capital
Franklin (Laura Isabelle Danet, Lionel Lesur, François Verdot, Sandra Strittmatter, Jérôme Michel) a assisté l’investisseur Ocean Peak Capital dans le cadre de l’audit juridique et fiscal du Groupe Moret Industries
Ceres Partners (Jacques Le Pape, Damien Langlois) est intervenu en qualité de conseil financier d’Ocean Peak
Orrick (François Wyon, Margaux Romano sur les aspects de restructuring ; Manaf Triqui sur les aspects de financement) est intervenu en qualité de conseil des investisseurs Euro-PP
Rothschild & Co (Augustin de Guibert) est intervenu en qualité de conseil financier de Denos Group
De Pardieu Brocas Mafféi (Ségolène Coiffet, Jonathan Batisse sur la partie restructuring ; Christophe Gaillard, Joana Palermo sur la partie financement) est intervenu en qualité de conseil des partenaires bancaires
Deloitte Société d’Avocats (Stéphanie Chatelon, Marie Waechter, Christophe Duberry) est intervenu en qualité de conseil de la Région Hauts-de-France
Par Agathe Caquineau
